Rating Corporativo CCR

Agência Rating
Standard & Poor’s brAAA/ Estável
Fitch AA (bra)/ Estável
Moodys Ba2 / Aa1.br / Estável

 

Endividamento

(R$ MM) Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19 Dez/19 Mar/20
Dívida Bruta (com custos de transação)* 15.719,9 15.851,0 17.993,9 18.375,5 17.658,9 18.806,6 17.025,8 18.468,8 18.332,1 18.575,5 20.224,2 20.354,7
% Moeda Nacional 85% 86% 90% 93% 95% 94% 92% 89% 89% 89% 90% 89%
% Moeda Estrangeira 14,9% 14% 10% 7% 5% 6% 8%  11% 11% 11% 10% 11%
Curto Prazo 4.998,8 3.855,5 4.061,6 3.320,7 2.174,5 2.492,6 3.159,9  2.793,1 3.250,3 3.110,6 4.110,7 5.239,7
% Moeda Nacional 80% 74% 84% 80% 93% 92% 95% 98% 97% 93% 95% 93%
% Moeda Estrangeira 20% 26% 16% 20% 7% 8% 5%  2% 3% 7% 5% 7%
Longo Prazo 10.721,0 11.995,5 13.932,3 15.052,8 15.484,5 16.314,0 14.655,2 15.675,1 15.081,7 15.464,9 16.113,5 15.114,9
% Moeda Nacional 88% 90% 91% 96% 95% 94% 92% 88% 87% 88% 89% 88%
% Moeda Estrangeira 12% 10% 9% 4% 5% 6% 8%  12% 13% 12% 11% 12%
Caixa, Aplicações Financeiras 3.5999,7 3.887,0 5.007,3 5.312,4 3.500,0 5.021,8 3.186,3 4.317,4 3.796,0 4.422,7 5.233,7 5.350,3
Ajuste de Swap a receber (pagar) 159,1 163,2 284,0 342,2 378,9 383,5 263,6  277,2 258,4 217,8 91,9 88,2
Dívida Líquida 11.961,0 11.800,8 12.702,6 12.718,9 13.780,0 13.401,2 14.365,2 13.874,2 14.277,7 13.935,0 14.898,7 14.916,1

* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).

Composição da Dívida – sem Hedge*
(R$ MM) Indexador Custo Médio ao ano Set/19 Dez/19 Mar/20 %
BNDES TJLP TJLP + 0,0% –  4,0% a.a. 4.745,2 5.551,7 5.517,8 26,9%
Debêntures, CCB e outros CDI 106,2% – 121,0% do CDI, CDI + 0,6% – 4,5% a.a. 7.313,0 9.592,0 9.971,5 48,6%
Debêntures IPCA IPCA + 4,5% – 7,3% a.a. 3.718,8 2.756,6 2.782,0 13,6%
USD USD LIBOR 6M + 2,3% – 3,8% a.a. / 4,2% a.a. – 12% a.a. 1.291,4 1.233,3 2.211,8 10,8%
Outros Pré fixado 6,14% – 16,49% a.a. 0,5 36,4 36,1 0,2%
Total     17.068,9  19.170,0 20.519,2 100,0%
Composição da Dívida – Com Hedge*
(R$ MM) Indexador Custo Médio ao ano Set/19 Dez/19 Mar/20 %
BNDES TJLP TJLP + 0,0% –  4,0% a.a. 4.745,2 5.551,7 5.517,8 27,2%
Debêntures, CCB e outros CDI 100,10% – 121,0% do CDI, CDI + 0,6% – 4,5% a.a. 8.318,7 10.396,5 9.935,9 51,2%
Debêntures IPCA IPCA + 4,5% – 7,3% a.a. 2.713,1 2.357,0 2.398,4 11,5%
USD USD LIBOR 6M + 2,3% – 3,2% a.a. / 4,2% a.a. – 12% a.a. 1.291,4 2.211,8 1.240,0 9,9%
Outros Pré fixado 6,14% – 16,49% a.a. 0,5 36,1 36,1 0,2%
Total     17.068,9  20.519,2 19.128,1 100,0%

* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).

Calendário de Amortização da Dívida *
Período R$ MM % Total
2020 4.6082,0  22,5%
2021  2.789,0  13,6%
2022  2.236,5  10,9%
2023  1.400,7  6,8%
A partir de 2024 9.484,8  46,2%
Total  20.519,2 100,0%

* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).

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