Rating Corporativo CCR
| Agência | Rating |
| Standard & Poor’s | brAA-/ Estável |
| Fitch | AA (bra)/ Perspectiva positiva |
| Moodys | Ba2 / Aa2.br/ Perspectiva negativa |
Endividamento
| (R$ MM) | dez/15 | mar/16 | jun/16 | set/16 | dez/16 | mar/17 | jun/17 | set/17 | dez/17 | mar/18 | jun/18 | set/18 |
| Dívida Bruta (com custos de transação)* | 15.617,61 | 16.148,5 | 16.002,3 | 16.274,9 | 17.489,8 | 16.276,9 | 15.719,9 | 15.851,0 | 17.993,9 | 18.373,5 | 17.658,9 | 18.806,6 |
| % Moeda Nacional | 81% | 84% | 83% | 83% | 85% | 85% | 85% | 86% | 90% | 93% | 95% | 94% |
| % Moeda Estrangeira | 19% | 16% | 17% | 17% | 15% | 14,7% | 14,9% | 14% | 10% | 7% | 5% | 6% |
| Curto Prazo | 6.470,14 | 6.738,4 | 5.273,3 | 5.557,9 | 5.895,5 | 5.863,4 | 4.998,8 | 3.855,5 | 4.061,6 | 3.320,7 | 2.174,5 | 2.492,6 |
| % Moeda Nacional | 89% | 93% | 77% | 79% | 74% | 75% | 80% | 74% | 84% | 80% | 93% | 92% |
| % Moeda Estrangeira | 11% | 7% | 23% | 21% | 26% | 25% | 20% | 26% | 16% | 20% | 7% | 8% |
| Longo Prazo | 9.147,47 | 9.410,1 | 10.729,0 | 10.717,0 | 11.594,2 | 10.413,5 | 10.721,0 | 11.995,5 | 13.932,3 | 15.052,8 | 15.484,5 | 16.314,0 |
| % Moeda Nacional | 75% | 77% | 86% | 85% | 90% | 91% | 88% | 90% | 91% | 96% | 95% | 94% |
| % Moeda Estrangeira | 25% | 23% | 14% | 15% | 10% | 9% | 12% | 10% | 9% | 4% | 5% | 6% |
| Caixa, Aplicações Financeiras | 2.724,27 | 3.017,7 | 2.091,1 | 3.0803 | 3.084,3 | 5.584,6 | 3.599,7 | 3.887,0 | 5.007,3 | 5.312,4 | 3.500,0 | 5.021,8 |
| Ajuste de Swap a receber (pagar) | 470,00 | 160,4 | (33,5) | (66,9) | (37,8) | (66,7) | 159,1 | 163,2 | 284,0 | 342,2 | 378,9 | 383,5 |
| Dívida Líquida | 12.423,4 | 12.970,5 | 13.944,6 | 13.261,5 | 14.443,3 | 10.759,0 | 11.961,0 | 11.800,7 | 12.702,6 | 12.718,9 | 13.780,0 | 13.401,2 |
* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).
| Composição da Dívida* | ||||
| (R$ MM) | Indexador | Custo Médio ao ano | Set/18 | % |
| BNDES | TJLP | TJLP + (2,0% – 4,00% a.a.) | 4.573,7 | 24,2% |
| Debêntures, CCB e outros | CDI | (106,25% – 121,00%) do CDI, CDI + (0,60% – 2,90% a.a.) | 8.529,1 | 45,1% |
| Debêntures | IPCA | IPCA + (4,4963% – 7,34% a.a.) | 4.575,5 | 24,2% |
| USD | USD | LIBOR 3M + (2,30% – 2,45% a.a.) / LIBOR 6M + 2,00% – 3,75% a.a. / 4,20% – 10,65% a.a. | 1.224,7 | 6,5% |
| Outros | Pré fixado | 6,14% – 16,49% a.a. | 11,8 | 0,1% |
| Total | 18.914,8 | 100,0% | ||
| Composição da Dívida – Com Hedge* | ||||
| (R$ MM) | Indexador | Custo Médio ao ano | Set/18 | % |
| BNDES | TJLP | TJLP + (2,0% – 4,00% a.a.) | 4.573,7 | 24,2% |
| Debêntures, CCB e outros | CDI | (88,75% – 121,00%) do CDI, CDI + (0,60% – 2,90% a.a.) | 11.008,0 | 58,2% |
| Debêntures | IPCA | IPCA + (4,4963% – 7,34% a.a.) | 2.096,7 | 11,1% |
| USD | USD | LIBOR 3M + (2,30% – 2,45% a.a.) / LIBOR 6M + 2,00% – 3,75% a.a.. / 4,20% – 10,65% a.a. | 1.224,7 | 6,5% |
| Outros | Pré fixado | 6,14% – 16,49% a.a. | 11,8 | 0,1% |
| Total | 18.914,8 | 100,0% | ||
* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).
| Calendário de Amortização da Dívida * | ||
| Período | R$ MM | % Total |
| 2018 | 1.596,1 | 8% |
| 2019 | 2.514,1 | 13% |
| 2020 | 3.606,8 | 19% |
| 2021 | 2.857,0 | 15% |
| A partir de 2022 | 8.340,8 | 45% |
| Total | 18.914,8 | 100,0% |
* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).
| Amortizações – 2T18 (R$ MM) | 2018 | 2019 |
| AutoBan | 638 | 698 |
| BH Airport | 422 | 0 |
| Metrô Bahia | 294 | 767 |
| SPVias | 14 | 188 |
| NovaDutra | 93 | 163 |
| CCR S.A. | 52 | 0 |
| CCR Espanha S.L.U. | 8 | 0 |
| Renovias | 11 | 20 |
| RodoAnel Oeste | 26 | 0 |
| ViaOeste | 14 | 190 |
| Aeris Holding | 7 | 0 |
| RodoNorte | 12 | 166 |
| MSVia | 2 | 0 |
| Outras | 3 | 323 |
| TOTAL | 1.596 | 2.514 |
Clique aqui para fazer o download da planilha de endividamento.