Rating Corporativo CCR

Agência Rating
Standard & Poor’s brAAA/ Estável
Fitch AA+ (bra)/ Estável
Moodys Ba2 / Aa1.br / Estável

 

Endividamento

(R$ MM) Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19 Dez/19 Mar/20 Jun/20 Set/20 Dez/20
Dívida Bruta (com custos de transação)* 15.719,9 15.851,0 17.993,9 18.375,5 17.658,9 18.806,6 17.025,8 18.468,8 18.332,1 18.575,5 20.224,2 20.354,7 22.247,8 22.340,3 21.291,4
% Moeda Nacional 85% 86% 90% 93% 95% 94% 92% 89% 89% 89% 90% 89% 96% 90% 91%
% Moeda Estrangeira 14,9% 14% 10% 7% 5% 6% 8%  11% 11% 11% 10% 11% 11% 10% 9%
Curto Prazo 4.998,8 3.855,5 4.061,6 3.320,7 2.174,5 2.492,6 3.159,9  2.793,1 3.250,3 3.110,6 4.110,7 5.239,7 4.900,4 4.939,36 3.941,42
% Moeda Nacional 80% 74% 84% 80% 93% 92% 95% 98% 97% 93% 95% 93% 91% 96% 96%
% Moeda Estrangeira 20% 26% 16% 20% 7% 8% 5%  2% 3% 7% 5% 7% 9% 4% 4%
Longo Prazo 10.721,0 11.995,5 13.932,3 15.052,8 15.484,5 16.314,0 14.655,2 15.675,1 15.081,7 15.464,9 16.113,5 15.114,9 17.347,4 17.400,97 17.350,02
% Moeda Nacional 88% 90% 91% 96% 95% 94% 92% 88% 87% 88% 89% 88% 89% 89% 90%
% Moeda Estrangeira 12% 10% 9% 4% 5% 6% 8%  12% 13% 12% 11% 12% 11% 11% 10%
Caixa, Aplicações Financeiras 3.5999,7 3.887,0 5.007,3 5.312,4 3.500,0 5.021,8 3.186,3 4.317,4 3.796,0 4.422,7 5.233,7 5.350,3 6.579,9 7.131,45 6.384,91
Ajuste de Swap a receber (pagar) 159,1 163,2 284,0 342,2 378,9 383,5 263,6  277,2 258,4 217,8 91,9 88,2 90,5 55,1 72,5
 Dívida Líquida 11.961,0 11.800,8 12.702,6 12.718,9 13.780,0 13.401,2 14.365,2 13.874,2 14.277,7 13.935,0 14.898,7 14.916,1 15.577,3  13.903,39  14.834,06

* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).

Composição da Dívida – sem Hedge*
(R$ MM) Indexador Custo Médio ao ano Dez/20 %
BNDES TJLP TJLP + 0,0% –  4,0% a.a. 437,7 23,1%
Debêntures, CCB e outros CDI 106,2% – 121,0% do CDI, CDI + 0,6% – 4,5% a.a. 59,6 3,1%
Debêntures IPCA IPCA + 4,5% – 7,3% a.a. 1.229,6 64,9%
USD USD LIBOR 6M + 2,3% – 3,8% a.a. / 4,2% a.a. – 7,3% a.a. 149,8 7,9%
Outros Pré fixado 6,14% – 9,76% a.a. 17,9 0,9%
Total     1.894,66 100,0%
Composição da Dívida – Com Hedge*
(R$ MM) Indexador Custo Médio ao ano Jun/20 %
BNDES TJLP TJLP + 0,0% –  4,0% a.a. 5.616,7 25,1%
Debêntures, CCB e outros CDI 100,10% – 121,0% do CDI, CDI + 0,6% – 4,5% a.a. 12.027,2 53,8%
Debêntures IPCA IPCA + 4,5% – 7,3% a.a. 2.350,6 10,5%
USD USD LIBOR 6M + 2,3% – 3,2% a.a. / 4,2% a.a. – 7,3% a.a. 2.344,5 10,5%
Outros Pré fixado 6,14% a.a. 36,6 0,2%
Total     22.375,6 100,0%

* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).

Calendário de Amortização da Dívida *
Período R$ MM % Total
2021 5.034,4 25,2%
2022 3.003,9 15,0%
2023 2.654,4 13,3%
2024 1.760,5 8,8%
A partir de 2025 7.542,4 37,7%
Total 19.995,6 100%

* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).

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