Rating Corporativo CCR
| Agência | Rating |
| Standard & Poor’s | brAA-/ Estável |
| Fitch | AA (bra)/ Perspectiva positiva |
| Moodys | Ba2 / Aa2.br/ Perspectiva negativa |
Endividamento
| (R$ MM) | mar/17 | jun/17 | set/17 | dez/17 | mar/18 | jun/18 | set/18 | dez/18 | mar/19 |
| Dívida Bruta (com custos de transação)* | 15.617,61 | 16.148,5 | 16.002,3 | 16.274,9 | 17.489,8 | 16.276,9 | 15.719,9 | 15.851,0 | 17.993,9 |
| % Moeda Nacional | 81% | 84% | 83% | 83% | 85% | 85% | 85% | 86% | 90% |
| % Moeda Estrangeira | 19% | 16% | 17% | 17% | 15% | 14,7% | 14,9% | 14% | 10% |
| Curto Prazo | 6.470,14 | 6.738,4 | 5.273,3 | 5.557,9 | 5.895,5 | 5.863,4 | 4.998,8 | 3.855,5 | 4.061,6 |
| % Moeda Nacional | 89% | 93% | 77% | 79% | 74% | 75% | 80% | 74% | 84% |
| % Moeda Estrangeira | 11% | 7% | 23% | 21% | 26% | 25% | 20% | 26% | 16% |
| Longo Prazo | 9.147,47 | 9.410,1 | 10.729,0 | 10.717,0 | 11.594,2 | 10.413,5 | 10.721,0 | 11.995,5 | 13.932,3 |
| % Moeda Nacional | 75% | 77% | 86% | 85% | 90% | 91% | 88% | 90% | 91% |
| % Moeda Estrangeira | 25% | 23% | 14% | 15% | 10% | 9% | 12% | 10% | 9% |
| Caixa, Aplicações Financeiras | 2.724,27 | 3.017,7 | 2.091,1 | 3.0803 | 3.084,3 | 5.584,6 | 3.599,7 | 3.887,0 | 5.007,3 |
| Ajuste de Swap a receber (pagar) | 470,00 | 160,4 | (33,5) | (66,9) | (37,8) | (66,7) | 159,1 | 163,2 | 284,0 |
| Dívida Líquida | 12.423,4 | 12.970,5 | 13.944,6 | 13.261,5 | 14.443,3 | 10.759,0 | 11.961,0 | 11.800,7 | 12.702,6 |
* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).
| Composição da Dívida – sem Hedge* | ||||
| (R$ MM) | Indexador | Custo Médio ao ano | Mar/19 | % |
| BNDES | TJLP | TJLP + 2,0% – 4,00% a.a. | 4.972,3 | 25,5% |
| Debêntures, CCB e outros | CDI | (105,5% – 121,00%) do CDI, CDI + (0,60% – 2,90% a.a.) | 7.646,7 | 45,0% |
| Debêntures | IPCA | IPCA + 4,5% – 7,3% a.a. | 3.930,7 | 21,7% |
| USD | USD | LIBOR 6M + 2,00% – 3,8% a.a. / 4,20% – 12% a.a. | 2.031,4 | 7,8% |
| Outros | Pré fixado | 6,14% – 16,49% a.a. | 10,7 | 0,0% |
| Total | 18.591,8 | 100,0% | ||
| Composição da Dívida – Com Hedge* | ||||
| (R$ MM) | Indexador | Custo Médio ao ano | Mar/19 | % |
| BNDES | TJLP | TJLP + 2,0% – 4,00% a.a. | 4.972,3 | 25,5% |
| Debêntures, CCB e outros | CDI | (94,9% – 121,00%) do CDI, CDI + (0,60% – 2,90% a.a.) | 8.914,4 | 51,9% |
| Debêntures | IPCA | IPCA + 4,5% – 7,3% a.a. | 2.663,0 | 14,8% |
| USD | USD | LIBOR 6M + 2,00% – 3,8% a.a. / 4,20% – 12% a.a. | 2.031,4 | 7,8% |
| Outros | Pré fixado | 6,14% – 16,49% a.a. | 10,7 | 0,1% |
| Total | 18.591,8 | 100,0% | ||
* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).
| Calendário de Amortização da Dívida * | ||
| Período | R$ MM | % Total |
| 2019 | 1.936,7 | 10% |
| 2020 | 4.037,0 | 22% |
| 2021 | 2.553,7 | 14% |
| 2022 | 2.053,4 | 11% |
| A partir de 2023 | 8.011,0 | 44% |
| Total | 18.591,8 | 100,0% |
* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).
| Amortizações – 1T19 (R$ MM) | 2019 | 2020 |
| AutoBan | 727 | 763 |
| NovaDutra | 237 | 166 |
| ViaOeste | 207 | 330 |
| RodoNorte | 181 | 670 |
| Metrô Bahia | 119 | 105 |
| SP Vias | 103 | 496 |
| ViasQuatro | 65 | 38 |
| Samm | 58 | 0 |
| CCR S.A. | 50 | 770 |
| ViaMobilidade | 43 | 0 |
| TOTAL AIRPORT SERVICES | 32 | 49 |
| RodoAnel Oeste | 25 | 32 |
| RENOVIAS | 21 | 10 |
| Outras | 69 | 609 |
| TOTAL | 1.937 | 4.037 |
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