Rating Corporativo CCR

Agência Rating
Standard & Poor’s brAA-/ Estável
Fitch AA (bra)/ Perspectiva positiva
Moodys Ba2 / Aa2.br/ Perspectiva negativa

 

Endividamento

(R$ MM) mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 set/18 dez/18 mar/19
Dívida Bruta (com custos de transação)* 15.617,61 16.148,5 16.002,3 16.274,9 17.489,8 16.276,9 15.719,9 15.851,0 17.993,9
% Moeda Nacional 81% 84% 83% 83% 85% 85% 85% 86% 90%
% Moeda Estrangeira 19% 16% 17% 17% 15% 14,7% 14,9%  14% 10%
Curto Prazo 6.470,14 6.738,4 5.273,3 5.557,9 5.895,5 5.863,4 4.998,8  3.855,5 4.061,6
% Moeda Nacional 89% 93% 77% 79% 74% 75% 80% 74% 84%
% Moeda Estrangeira 11% 7% 23% 21% 26% 25% 20%  26% 16%
Longo Prazo 9.147,47 9.410,1 10.729,0 10.717,0 11.594,2 10.413,5 10.721,0 11.995,5 13.932,3
% Moeda Nacional 75% 77% 86% 85% 90% 91% 88% 90% 91%
% Moeda Estrangeira 25% 23% 14% 15% 10% 9% 12%  10% 9%
Caixa, Aplicações Financeiras 2.724,27 3.017,7 2.091,1 3.0803 3.084,3 5.584,6 3.599,7 3.887,0 5.007,3
Ajuste de Swap a receber (pagar) 470,00 160,4 (33,5) (66,9) (37,8) (66,7) 159,1  163,2 284,0
Dívida Líquida 12.423,4 12.970,5 13.944,6 13.261,5 14.443,3 10.759,0 11.961,0 11.800,7 12.702,6

* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).

Composição da Dívida – sem Hedge*
(R$ MM) Indexador Custo Médio ao ano Mar/19 %
BNDES TJLP TJLP + 2,0% –  4,00% a.a. 4.972,3 25,5%
Debêntures, CCB e outros CDI (105,5% – 121,00%) do CDI, CDI + (0,60% – 2,90% a.a.) 7.646,7 45,0%
Debêntures IPCA IPCA + 4,5% – 7,3% a.a. 3.930,7 21,7%
USD USD LIBOR 6M + 2,00% – 3,8% a.a. / 4,20% – 12% a.a. 2.031,4 7,8%
Outros Pré fixado 6,14% – 16,49% a.a. 10,7 0,0%
Total 18.591,8 100,0%
Composição da Dívida – Com Hedge*
(R$ MM) Indexador Custo Médio ao ano Mar/19 %
BNDES TJLP TJLP + 2,0% –  4,00% a.a. 4.972,3 25,5%
Debêntures, CCB e outros CDI (94,9% – 121,00%) do CDI, CDI + (0,60% – 2,90% a.a.) 8.914,4 51,9%
Debêntures IPCA IPCA + 4,5% – 7,3% a.a. 2.663,0 14,8%
USD USD LIBOR 6M + 2,00% – 3,8% a.a. / 4,20% – 12% a.a. 2.031,4 7,8%
Outros Pré fixado 6,14% – 16,49% a.a. 10,7 0,1%
Total 18.591,8 100,0%

* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).

Calendário de Amortização da Dívida *
Período R$ MM % Total
2019 1.936,7 10%
2020 4.037,0 22%
2021 2.553,7 14%
2022 2.053,4 11%
A partir de 2023 8.011,0 44%
Total 18.591,8 100,0%

* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).

Amortizações – 1T19 (R$ MM) 2019 2020
AutoBan 727 763
NovaDutra 237 166
ViaOeste 207 330
RodoNorte 181 670
Metrô Bahia 119 105
SP Vias 103 496
ViasQuatro 65 38
Samm 58 0
CCR S.A. 50 770
ViaMobilidade 43 0
TOTAL AIRPORT SERVICES 32 49
RodoAnel Oeste 25 32
RENOVIAS 21 10
Outras 69 609
TOTAL 1.937 4.037

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