Rating Corporativo CCR

Agência Rating
Standard & Poor’s brAA-/ Estável
Fitch AA (bra)/ Perspectiva positiva
Moodys Ba2 / Aa2.br/ Perspectiva negativa

 

Endividamento

(R$ MM) dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18  jun/18
Dívida Bruta (com custos de transação)* 15.617,61 16.148,5 16.002,3 16.274,9 17.489,8 16.276,9 15.719,9 15.851,0 17.993,9 18.373,5 17.658,9
% Moeda Nacional 81% 84% 83% 83% 85% 85% 85% 86% 90% 93%     95%
% Moeda Estrangeira 19% 16% 17% 17% 15% 14,7% 14,9%  14% 10% 7%      5%
Curto Prazo 6.470,14 6.738,4 5.273,3 5.557,9 5.895,5 5.863,4 4.998,8  3.855,5 4.061,6 3.320,7  2.174,5
% Moeda Nacional 89% 93% 77% 79% 74% 75% 80% 74% 84% 80%     93%
% Moeda Estrangeira 11% 7% 23% 21% 26% 25% 20%  26% 16% 20%      7%
Longo Prazo 9.147,47 9.410,1 10.729,0 10.717,0 11.594,2 10.413,5 10.721,0 11.995,5 13.932,3 15.052,8 15.484,5
% Moeda Nacional 75% 77% 86% 85% 90% 91% 88% 90% 91% 96%     95%
% Moeda Estrangeira 25% 23% 14% 15% 10% 9% 12%  10% 9% 4%      5%
Caixa, Aplicações Financeiras 2.724,27 3.017,7 2.091,1 3.0803 3.084,3 5.584,6 3.599,7 3.887,0 5.007,3 5.312,4  3.500,0
Ajuste de Swap a receber (pagar) 470,00 160,4 (33,5) (66,9) (37,8) (66,7) 159,1  163,2 284,0 342,2    378,9
Dívida Líquida 12.423,4 12.970,5 13.944,6 13.261,5 14.443,3 10.759,0 11.961,0 11.800,7 12.702,6 12.718,9 13.780,0

* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).

Composição da Dívida*
(R$ MM) Indexador Custo Médio ao ano Jun/18 %
BNDES TJLP TJLP + (2,0% –  4,00% a.a.) 4.553,8 25,6%
Debêntures, CCB e outros CDI (106,25% – 129,3%) do CDI, CDI + (0,60% – 2,90% a.a.) 7.833,2 44,1%
Debêntures IPCA IPCA + (4,4963% – 7,34% a.a.) 4.503,5 25,3%
USD USD LIBOR 3M + (2,30% – 2,45% a.a.) / LIBOR 6M + 3,75% a.a.) / Taxa Prime / 4,20% – 10,65% a.a. 870,5 4,9%
Outros Pré fixado 6,14% – 16,49% a.a. 12,2 0,1%
Total 17.773,2 100,0%
Composição da Dívida – Com Hedge*
(R$ MM) Indexador Custo Médio ao ano Jun/18 %
BNDES TJLP TJLP + (2,0% –  4,00% a.a.) 4.553,8 25,6%
Debêntures, CCB e outros CDI (88,75% – 129,3%) do CDI, CDI + (0,60% – 2,90% a.a.) 9.131,5 51,4%
Debêntures IPCA IPCA + (4,4963% – 7,34% a.a.) 2.598,8 14,6%
USD USD LIBOR 3M + (2,30% – 2,45% a.a.) / LIBOR 6M + 3,75% a.a. / Taxa Prime /  4,20% – 10,65% a.a. 870,5 4,9%
Outros Pré fixado 6,14% – 16,49% a.a. 618,6 3,5%
Total 17.773,2 100,0%

* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).

Calendário de Amortização da Dívida *
Período R$ MM % Total
2018 1.651,7 9%
2019 2.454,2 14%
2020 3.270,8 18%
2021 2.442,5 14%
A partir de 2022 7.953,9 45%
Total 17.773,2 100,0%

* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).

Amortizações – 2T18 (R$ MM) 2018 2019
AutoBan 650 681
BH Airport 421 0
Metrô Bahia 280 767
SPVias 133 242
NovaDutra 86 161
CCR S.A. 16 0
Conces. ViaRio S.A 14 4
Renovias 12 20
RodoAnel Oeste 10 0
ViaOeste 7 187
ViaLagos 6 0
RodoNorte 5 163
Conces. VLT Carioca S.A 3 6
Outras 9 224
TOTAL 1.652 2.454

Clique aqui para fazer o download da planilha de endividamento.