Rating Corporativo CCR

Agência Rating
Standard & Poor’s brAA-/ Estável
Fitch AA (bra)/ Perspectiva positiva
Moodys Ba2 / Aa2.br/ Perspectiva negativa

 

Endividamento

(R$ MM) dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17
Dívida Bruta (com custos de transação)* 15.617,61 16.148,5 16.002,3 16.274,9 17.489,8 16.276,9 15.719,9 15.851,0 17.993,9
% Moeda Nacional 81% 84% 83% 83% 85% 85% 85% 86% 90%
% Moeda Estrangeira 19% 16% 17% 17% 15% 14,7% 14,9%  14% 10%
Curto Prazo 6.470,14 6.738,4 5.273,3 5.557,9 5.895,5 5.863,4 4.998,8  3.855,5 4.061,6
% Moeda Nacional 89% 93% 77% 79% 74% 75% 80% 74% 84%
% Moeda Estrangeira 11% 7% 23% 21% 26% 25% 20%  26% 16%
Longo Prazo 9.147,47 9.410,1 10.729,0 10.717,0 11.594,2 10.413,5 10.721,0 11.995,5 13.932,3
% Moeda Nacional 75% 77% 86% 85% 90% 91% 88% 90% 91%
% Moeda Estrangeira 25% 23% 14% 15% 10% 9% 12%  10% 9%
Caixa, Aplicações Financeiras 2.724,27 3.017,7 2.091,1 3.0803 3.084,3 5.584,6 3.599,7 3.887,0 5.007,3
Ajuste de Swap a receber (pagar) 470,00 160,4 (33,5) (66,9) (37,8) (66,7) 159,1  163,2 284,0
Dívida Líquida 12.423,4 12.970,5 13.944,6 13.261,5 14.443,3 10.759,0 11.961,0 11.800,7 12.702,6

* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).

Composição da Dívida*
(R$ MM) Indexador Custo Médio ao ano dez/17 %
BNDES TJLP TJLP + (2,0% –  4,00% a.a.) 4.311,9 23,9%
Debêntures, CCB e outros CDI (106,25% – 129,3%) do CDI, CDI + (0,60% – 4,5% a.a.) 7.906,9 43,8%
Debêntures IPCA IPCA + (4,4963% – 7,34% a.a.) 3.973,6 22,0%
USD USD LIBOR 3M + (2,05% – 2,60% a.a.) / LIBOR 6M + (2,20% – 3,75% a.a.) / 4,20% – 10,65% a.a. 1.864,2 10,3%
Outros Pré fixado 6,14% – 16,49% a.a. 11,6 0,1%
Total 18.068,2 100,0%
Composição da Dívida – Com Hedge*
(R$ MM) Indexador Custo Médio ao ano dez/17 %
BNDES TJLP TJLP + (2,0% –  4,00% a.a.) 4.276,5 23,7%
Debêntures, CCB e outros CDI (88,75% – 129,3%) do CDI, CDI + (0,60% – 4,5% a.a.) 10.229,4 56,6%
Debêntures IPCA IPCA + (4,4963% – 7,34% a.a.) 2.023,7 11,2%
USD USD LIBOR 3M + (2,05% – 2,60% a.a.) / LIBOR 6M + (2,20% – 3,75% a.a.) / 4,20% – 10,65% a.a. 935,3 5,2%
Outros Pré fixado 6,14% – 16,49% a.a. 603,5 3,3%
Total 18.068,2 100,0%

* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).

Calendário de Amortização da Dívida *
Período R$ MM % Total
2018 4.013,6 22,2%
2019 3.242,4 17,9%
2020 3.177,3 17,6%
2021 1.527,6 8,5%
A partir de 2022 6.107,4 34,8%
Total 18.068,2 100,0%

* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).

Amortizações – 4T17 (R$ MM) 2018 2019
CCR S.A. 428 494
AutoBan 785 668
Metrô Bahia 573 386
ViaRio 454 0
BH Airport 420 0
RodoAnel Oeste 286 0
SPVias 261 242
CCR Espanha S.L.U. 232 0
NovaDutra 164 158
ViaQuatro 133 657
Quito – Quiport 76 83
ViaLagos 72 0
Samm 59 0
Outras 72 554
TOTAL 4.014 3.242

 

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