Rating Corporativo CCR

Agência Rating
Standard & Poor’s brAA-/ Negativo
Fitch AA (bra)/ Perspectiva estável
Moodys Ba2 / Aa2.br/ Perspectiva negativa

 

Endividamento

(R$ MM) dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17
Dívida Bruta (com custos de transação)* 15.617,61 14.776,6 16.002,3 14.947,2 16.186,5 16.276,9 15.719,9 15.851,0
% Moeda Nacional 81% 89% 83% 87% 88% 85% 85% 86%
% Moeda Estrangeira 19% 11% 17% 13% 11,8% 14,7% 14,9%  14%
Curto Prazo 6.470,14 6.370,1 5.273,3 5.102,4 5.391,8 5.863,4 4.998,8  3.855,5
% Moeda Nacional 89% 95% 77% 80% 75% 75% 80% 74%
% Moeda Estrangeira 11% 5% 23% 20% 25% 25% 20%  26%
Longo Prazo 9.147,47 8.406,5 10.729,0 9.844,8 10.794,8 10.413,5 10.721,0 11.995,5
% Moeda Nacional 75% 85% 86% 91% 95% 91% 88% 90%
% Moeda Estrangeira 25% 15% 14% 9% 5% 9% 12%  10%
Caixa, Aplicações Financeiras 2.724,27 2.606,2 2.091,1 2.708,5 2.821,2 5.584,6 3.599,7 3.887,0
Ajuste de Swap a receber (pagar) 469,96 92,0 (33,5) (32,9) 9,0 (66,7) 159,1  163,2
Dívida Líquida 12.423,38 12.078,4 13.944,6 12.271,7 13.356,3 10.759,0 11.961,0 11.800,7

* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).

Composição da Dívida*
(R$ MM) Indexador Custo Médio ao ano set/17 %
BNDES TJLP TJLP + (2,0% – 3,45% a.a.) 3.782,4 23,8%
Debêntures, CCB e outros CDI (106,1% – 129,3%) do CDI, CDI + (0,95% – 4,5% a.a.) 6.028,5 37,9%
Debêntures IPCA IPCA + (2,71% – 7,34% a.a.) 3.887,9 24,4%
USD USD LIBOR 3M + (0,8% – 4,25% a.a.) / LIBOR 6M + (2,2% a.a. – 2,50% a.a)/ 4,1% – 10,65% a.a. 2.198,1 13,8%
Outros Pré fixado 5,5% – 7,7% a.a. 11,9 0,1%
Total 15.908,8 100,0%
Composição da Dívida – Com Hedge*
(R$ MM) Indexador Custo Médio ao ano set/17 %
BNDES TJLP TJLP + (2,0% – 3,45% a.a.) 3.782,5 23,8%
Debêntures, CCB e outros CDI (71,8% – 129,3%) do CDI, CDI + (0,95% – 4,5% a.a.) 8.876,4 55,8%
Debêntures IPCA IPCA + (5,428% – 7,34% a.a.) 1.665,2 10,5%
USD USD LIBOR 3M + (2,05% – 4,25% a.a) / LIBOR 6M + (2,2% – 2,50% a.a.) / 4,2% – 10,65% a.a. 975,7 6,1%
Outros Pré fixado 5,5% – 7,7% a.a. 609,1 3,8%
Total 15.908,9 100,0%

* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).

Calendário de Amortização da Dívida *
Período R$ MM % Total
2017 1.342,7 8,4%
2018 3.916,4 24,6%
2019 4.411,3 27,7%
2020 1.492,5 9,4%
A partir de 2021 4.745,9 30,8%
Total 15.908,8 100,0%

* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).

Amortizações – 3T17 (R$ MM) 2017 2018
Conces ViaRio S.A. 424 18
AutoBan 218 751
NovaDutra 192 157
ViaOeste 112 0
CCR Espanha S.L.U. 97 0
CCR USA Airport 80 32
SPVias 74 249
RodoAnel Oeste 53 275
Metrô Bahia 39 602
CCR S.A. 23 850
BH Airport 7 388
RodoNorte 7 172
Aeris Holding 5 0
ViaLagos 3 68
Outras 9 356
TOTAL 4.207 4.073

 

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