Rating Corporativo CCR

Agência Rating
Standard & Poor’s brAA-/ Estável
Fitch AA (bra)/ Perspectiva positiva
Moodys Ba2 / Aa2.br/ Perspectiva negativa

 

Endividamento

(R$ MM) dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18  jun/18  set/18
Dívida Bruta (com custos de transação)* 15.617,61 16.148,5 16.002,3 16.274,9 17.489,8 16.276,9 15.719,9 15.851,0 17.993,9 18.373,5 17.658,9 18.806,6
% Moeda Nacional 81% 84% 83% 83% 85% 85% 85% 86% 90% 93%     95%     94%
% Moeda Estrangeira 19% 16% 17% 17% 15% 14,7% 14,9%  14% 10% 7%      5%     6%
Curto Prazo 6.470,14 6.738,4 5.273,3 5.557,9 5.895,5 5.863,4 4.998,8  3.855,5 4.061,6 3.320,7  2.174,5 2.492,6
% Moeda Nacional 89% 93% 77% 79% 74% 75% 80% 74% 84% 80%     93%     92%
% Moeda Estrangeira 11% 7% 23% 21% 26% 25% 20%  26% 16% 20%      7%     8%
Longo Prazo 9.147,47 9.410,1 10.729,0 10.717,0 11.594,2 10.413,5 10.721,0 11.995,5 13.932,3 15.052,8 15.484,5 16.314,0
% Moeda Nacional 75% 77% 86% 85% 90% 91% 88% 90% 91% 96%     95%     94%
% Moeda Estrangeira 25% 23% 14% 15% 10% 9% 12%  10% 9% 4%      5%     6%
Caixa, Aplicações Financeiras 2.724,27 3.017,7 2.091,1 3.0803 3.084,3 5.584,6 3.599,7 3.887,0 5.007,3 5.312,4  3.500,0 5.021,8
Ajuste de Swap a receber (pagar) 470,00 160,4 (33,5) (66,9) (37,8) (66,7) 159,1  163,2 284,0 342,2    378,9   383,5
Dívida Líquida 12.423,4 12.970,5 13.944,6 13.261,5 14.443,3 10.759,0 11.961,0 11.800,7 12.702,6 12.718,9 13.780,0 13.401,2

* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).

Composição da Dívida*
(R$ MM) Indexador Custo Médio ao ano Set/18 %
BNDES TJLP TJLP + (2,0% –  4,00% a.a.) 4.573,7 24,2%
Debêntures, CCB e outros CDI (106,25% – 121,00%) do CDI, CDI + (0,60% – 2,90% a.a.) 8.529,1 45,1%
Debêntures IPCA IPCA + (4,4963% – 7,34% a.a.) 4.575,5 24,2%
USD USD LIBOR 3M + (2,30% – 2,45% a.a.) / LIBOR 6M + 2,00% – 3,75% a.a. / 4,20% – 10,65% a.a. 1.224,7 6,5%
Outros Pré fixado 6,14% – 16,49% a.a. 11,8 0,1%
Total 18.914,8 100,0%
Composição da Dívida – Com Hedge*
(R$ MM) Indexador Custo Médio ao ano Set/18 %
BNDES TJLP TJLP + (2,0% –  4,00% a.a.) 4.573,7 24,2%
Debêntures, CCB e outros CDI (88,75% – 121,00%) do CDI, CDI + (0,60% – 2,90% a.a.) 11.008,0 58,2%
Debêntures IPCA IPCA + (4,4963% – 7,34% a.a.) 2.096,7 11,1%
USD USD LIBOR 3M + (2,30% – 2,45% a.a.) / LIBOR 6M + 2,00% – 3,75% a.a.. / 4,20% – 10,65% a.a. 1.224,7 6,5%
Outros Pré fixado 6,14% – 16,49% a.a. 11,8 0,1%
Total 18.914,8 100,0%

* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).

Calendário de Amortização da Dívida *
Período R$ MM % Total
2018 1.596,1 8%
2019 2.514,1 13%
2020 3.606,8 19%
2021 2.857,0 15%
A partir de 2022 8.340,8 45%
Total 18.914,8 100,0%

* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).

Amortizações – 2T18 (R$ MM) 2018 2019
AutoBan 638 698
BH Airport 422 0
Metrô Bahia 294 767
SPVias 14 188
NovaDutra 93 163
CCR S.A. 52 0
CCR Espanha S.L.U. 8 0
Renovias 11 20
RodoAnel Oeste 26 0
ViaOeste 14 190
Aeris Holding 7 0
RodoNorte 12 166
MSVia 2 0
Outras 3 323
TOTAL 1.596 2.514

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