1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 8:00 horas do dia 02 de abril de 2012, na sede social da Companhia, situada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. PRESENÇA: Presente a maioria dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Francisco Caprino Neto e, como secretário, o Sr. Marcus Rodrigo de Senna.

4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Em continuidade ao processo de aquisição de participações societárias detidas pelo Grupo Andrade Gutierrez (controlador da Companhia, “Vendedor” e em conjunto com a Companhia, “Partes”), em sociedades de propósito específico que participam de concessões de infraestrutura aeroportuária e sociedades relacionadas direta e indiretamente à exploração da infraestrutura aeroportuária do projeto referente ao aeroporto internacional de San Jose, na Costa Rica (“Costa Rica”) (Grupo Andrade Gutierrez) (“Ativos”), conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 26 de dezembro de 2011 e na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 16 de janeiro de 2012:

(I) Conforme previsto no artigo 14, inciso (xiv) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a assinatura, por suas controladas (a) Companhia de Participações em Concessões (“CPC”) e (b) CCR España – Concesiones y Participaciones, S.L. (“CCR ESPAÑA”), na condição de compradoras, dos Instrumentos Particulares de Compra e Venda de Ações e outras Avenças a serem celebrados nesta data entre as Partes e as referidas sociedades controladas pela Companhia, para a aquisição, respectivamente: (i) da totalidade da participação societária detida pela Andrade Gutierrez Concessões S/A (“AG CONCESSÕES”) na sociedade AGC Airports Inc., sociedade esta integrante do projeto referente à estruturação financeira do aeroporto internacional de San Jose, na Costa Rica; e (ii) da totalidade da participação societária detida pela AG CONCESSÕES na sociedade AGC Holding S.A, sociedade esta integrante do projeto referente à estruturação operacional do aeroporto internacional de San Jose, na Costa Rica, mediante a interveniência-anuência da CPC;

(II) Conforme previsto no artigo 14, incisos (xv) e (xvi) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a prestação de garantia pela Companhia às obrigações assumidas por suas controladas (a) CPC e (b) CCR ESPAÑA, nos Instrumentos Particulares de Compra e Venda de Ações e outras Avenças a serem celebrados nesta data, conforme descritos no item (I) supra;

(III) Consignar que as matérias acima descritas foram deliberadas e aprovadas por maioria dos membros presentes, primeiramente pela Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna, seguida pelas aprovações da Sra. Ana Dolores Carneiro de Novaes e Sr. Henrique Sutton de Sousa Neves, consideradas as abstenções dos Srs. Francisco Caprino Neto, Marcelo Pires Oliveira Dias, Roberto Carlos Deutsch, Eduardo Borges de Andrade, Ricardo Coutinho de Sena e Paulo Roberto Reckziegel Guedes, por serem Conselheiros eleitos por indicação dos acionistas controladores dos Grupos Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa, que se declaram impedidos; e

(IV) Autorizar a Diretoria a firmar todos os documentos e/ou contratos necessários para que se efetivem as deliberações ora aprovadas, bem como todos e quaisquer documentos relacionados ou decorrentes das referidas deliberações.

5. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi então reiniciada, a ata lida, achada em ordem, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 02 de abril de 2012. Sr. Francisco Caprino Neto, Presidente da Mesa, e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário da Mesa. Conselheiros: (1) FRANCISCO CAPRINO NETO; (2) ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT’ANNA; (3) ANA DOLORES MOURA CARNEIRO DE NOVAES; (4) EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (5) HENRIQUE SUTTON DE SOUSA NEVES; (6) MARCELO PIRES OLIVEIRA DIAS; (7) PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES; (8) RICARDO COUTINHO DE SENA e (9) ROBERTO CARLOS DEUTSCH. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

Marcus Rodrigo de Senna
Secretário da Mesa