1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 18:00 horas do dia 27 de fevereiro de 2013, na sede social da Companhia, sito à Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 5º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna e o Sr. Marcus Rodrigo de Senna, como secretário.

4. Os Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer restrições, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e dos incisos (v) e (x) do art. 14 do Estatuto Social da Companhia e, diante dos Pareceres emitidos, em 27/02/2013, pela Deloitte Tohmatsu Auditores Independentes, Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal da Companhia, analisaram e recomendaram à Assembléia Geral Ordinária a aprovação dos seguintes temas: (i) Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido), Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração dos Valores Adicionados e Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, todos referentes e relativos ao exercício social e fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2012, os quais deverão ser publicados oportunamente, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Seção Empresarial e no jornal “Valor Econômico”, edição nacional; (ii) revisão do orçamento de capital para o exercício de 2013; (iii) proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente Reunião.

5. Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi então reiniciada, a ata lida, achada em ordem, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 27 de fevereiro de 2013. Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna, Presidente da mesa, e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário. Conselheiros: (1) ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT’ANNA; (2) EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (3) EMERSON DE ALMEIDA; (4) FRANCISCO CAPRINO NETO; (5) HENRIQUE SUTTON DE SOUSA NEVES; (6) LUIZ ALBERTO COLONNA ROSMAN; (7) MARCELO PIRES OLIVEIRA DIAS; (8) PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES; (9) RICARDO COUTINHO DE SENA; e (10) ROBERTO CARLOS DEUTSCH. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio às fls.114 e 115.

Marcus Rodrigo de Senna

Secretário