1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 16:00 horas do dia 27 de março de 2012, na sede social da Companhia, sito à Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 5º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. PRESENÇA: Presente a maioria dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Francisco Caprino Neto e, como secretário, o Sr. Marcus Rodrigo de Senna.

4. Os Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer restrições, aprovaram, em cumprimento ao inciso (iv) do art. 142 da Lei 6.404/76 e inciso (iv) do art. 14 do Estatuto Social da Companhia, e mediante os termos constantes da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 29 de fevereiro de 2012, a convocação da Assembléia Geral Ordinária para ser realizada no dia 13 de abril de 2012, às 10:30 horas, na Avenida Chedid Jafet, 222, bloco B, 5º andar, para deliberação da seguinte Ordem do Dia: (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras da Companhia e Notas Explicativas acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; (b) deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital; (c) deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; (d) deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato; (e) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (f) deliberar sobre a remuneração dos administradores; e (g) deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal.

Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi então reiniciada, a ata lida, achada em ordem, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 27 de março de 2012. Sr. Francisco Caprino Neto, Presidente da Mesa e, como secretário, o Sr. Marcus Rodrigo de Senna. Conselheiros: (1) FRANCISCO CAPRINO NETO; (2) ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT’ANNA; (3) ANA DOLORES MOURA CARNEIRO DE NOVAES; (4) EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (5) HENRIQUE SUTTON DE SOUSA NEVES; (6) MARCELO PIRES OLIVEIRA DIAS; (7) PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES; (8) RICARDO COUTINHO DE SENA; e (9) ROBERTO CARLOS DEUTSCH. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

Sr. Marcus Rodrigo de Senna
Secretário