ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2012.

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 12:00 horas do dia 04 de abril de 2012, na sede social da Companhia, sito na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 5º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. PRESENÇA: Presente a maioria dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESAAssumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Francisco Caprino Neto e, como secretário, o Sr. Marcus Rodrigo de Senna.

4. Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no inciso (xiv), (xvi) e (xxii) do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, aprovaram: (i) a assinatura por sua controlada, Companhia de Participações em Concessões (“CPC”), na qualidade de compradora, do Contrato de Compra e Venda da Barcas S.A. – Transportes Marítimos e Outras Avenças (“BARCAS”), a ser firmado com (a) Rodomar Participações Ltda. (“RODOMAR”) e Auto Viação 1001 Ltda. (“AUTO VIAÇÃO 1001”) (“VENDEDORAS”); (b) JCA Holding Participações Ltda. (“JCA”), designada como garantidora das obrigações das VENDEDORAS (“GARANTIDORAS”); e (c) BARCAS, ATP – Around the Pier Administração e Participações Ltda. (“ATP”), SPTA Holding em Transporte Aquaviário Ltda. (“SPTA”), Amaury de Andrade (“AMAURY DE ANDRADE”) e RJ Administração e Participações S.A. (“RJ”) como intervenientes anuentes (“INTERVENIENTES ANUENTES”); para a aquisição de 80% (oitenta por cento) das ações representativas do capital social da BARCAS (“CONTRATO“); e (ii) a prestação de garantia pela Companhia nas obrigações assumidas por sua controlada CPC, na assinatura do referido CONTRATO. Referido CONTRATO deverá ser celebrado conforme termos e condições aprovados pelos membros do Conselho de Administração na presente Reunião.

5. Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi interrompida pelo tempo necessário à lavratura desta ata. A reunião foi então reiniciada, a ata lida, achada em ordem, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 04 de abril de 2012. Sr. Francisco Caprino Neto, Presidente da mesa; Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário. Conselheiros: (1) FRANCISCO CAPRINO NETO; (2) ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT’ANNA; (3) ANA DOLORES MOURA CARNEIRO DE NOVAES; (4) EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (5) HENRIQUE SUTTON DE SOUSA NEVES; (6) MARCELO PIRES OLIVEIRA DIAS; (7) PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES; (8) RICARDO COUTINHO DE SENA; e (9) ROBERTO CARLOS DEUTSCH. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

Marcus Rodrigo de Senna 
Secretário