1.DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 17:30 horas do dia 08 de maio de 2013, na sede social da Companhia, sito à Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 5º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

2.PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia.

3.MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Borges de Andrade e o Sr. Marcus Rodrigo de Senna, como secretário.

4. Os Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer restrições, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e do inciso (v) do art. 14 do Estatuto Social da Companhia e, diante do Relatório de Revisão Especial emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes em 08/05/2013 e da apreciação do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal da Companhia, em reuniões realizadas nesta data, analisaram e manifestaram-se favoravelmente às Informações Trimestrais (ITR) do trimestre encerrado em 31 de março de 2013, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente Reunião.

5.ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi então reiniciada, a ata lida, achada em ordem, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 08 de maio de 2013. Sr. Eduardo Borges de Andrade, Presidente da mesa e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário. Conselheiros: (1) EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (2) FRANCISCO CAPRINO NETO; (3) ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT’ANNA; (4) LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA; (5) FERNANDO AUGUSTO CAMARGO DE ARRUDA BOTELHO; (6) HENRIQUE SUTTON DE SOUSA NEVES; (7) LUIZ ALBERTO COLONNA ROSMAN; (8) LUIZ ANÍBAL DE LIMA FERNANDES; (9) LUIZ ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO; (10) PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES e (11) RICARDO COUTINHO DE SENA.Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio às fls 150 e 151.

Marcus Rodrigo de Senna

Secretário da Mesa