1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 dias de abril de 2014, às 16:30 horas, na sede social, na Avenida Chedid Jafet nº 222, bloco B, 5º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luiz Roberto Ortiz Nascimento e o Sr. Marcus Rodrigo de Senna, como secretário.

4. ORDEM DO DIA: Reeleição de membros da Diretoria para ocupar respectivos cargos para o mandato 2014-2016.

5. DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros, conforme atribuição prevista no Artigo 14, inciso (i) do Estatuto Social da Companhia, aprovaram por unanimidade, a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, para o mandato de 2 (dois) anos, a saber: (1) para ocupar o cargo de Diretor Presidente, Sr. Renato Alves Vale, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG no M-977-268 SSP/MG e inscrito no CPF/MF no 138.054.446-72; (2) para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente de Gestão de Negócios, Sr. Ítalo Roppa, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 39.541.382-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF n.º 404.189.877-34; (3) para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente de Gestão de Negócios, Sr. José Braz Cioffi, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 50.807.330-3 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 497.932.926-87; (4) para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente de Relações Institucionais, Sr. Ricardo Antônio Mello Castanheira, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-1.190.558 SSP/MG e inscrito no CPF/MF nº 130.218.186-68; (5) para ocupar o cargo de Diretor de Desenvolvimento Empresarial, Sr. Antônio Linhares da Cunha, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº M-751.190 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF nº 414.102.036-20; (6) para ocupar o cargo de Diretor Financeiro, Sr. Arthur Piotto Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.599.667-4-SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 826.027.518-04; (7) para ocupar o cargo de Diretor de Novos Negócios, Sr. Leonardo Couto Vianna, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 57.691.434-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 156.835.756-72; (8) para ocupar o cargo de Diretor Jurídico, Sr. Marcus Rodrigo de Senna, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 171.635 e inscrito no CPF/MF sob nº 517.890.356-00; e (9) para ocupar o cargo de Diretor de Planejamento e Controle, Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.194.341-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 073.215.168-65, todos domiciliados em São Paulo – SP, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5º andar. Os conselheiros deliberaram a designação do Sr. Arthur Piotto Filho para o cargo de Diretor de Relações com Investidores nos termos e condições previstos nas normas da Comissão de Valores Mobiliários. De acordo com as disposições contidas na Instrução CVM nº 358, de 03/01/2002, e alterações posteriores, os conselheiros aprovaram, ainda, a designação do Diretor de Relação com Investidores como o responsável pela execução e acompanhamento das políticas de negociação de ações e divulgação de ato ou fato relevante da Companhia, conforme aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 31 de julho de 2002, nos termos e condições previstas nas normas da Comissão de Valores Mobiliários. Os diretores reeleitos aceitaram suas nomeações, declarando ter conhecimento do art. 147 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores e, consequentemente, não se enquadrarem em nenhuma das hipóteses de impedimento previstas no referido artigo que os obstem de exercer as funções de administradores da Companhia. Assim sendo, os diretores foram então investidos em seus cargos, após o cumprimento das formalidades legais, para o mandato que se encerrará na data da primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2016. O Presidente da Mesa informou, ainda, que os diretores reeleitos apresentaram currículo bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução CVM nº 367, de 29/05/2002.

5. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi então reiniciada, a ata lida, achada em ordem, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 15 de abril de 2014. Sr. Luiz Roberto Ortiz Nascimento, Presidente da Mesa e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário da Mesa. Conselheiros: (1) LUIZ ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO; (2) ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT’ANNA; (3) EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (4) RICARDO COUTINHO DE SENA; (5) PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES; (6) FRANCISCO CAPRINO NETO; (7) FERNANDO AUGUSTO CAMARGO DE ARRUDA BOTELHO; (8) HENRIQUE SUTTON DE SOUSA NEVES; (9) LUIZ ANÍBAL DE LIMA FERNANDES; (10) LUIZ ALBERTO COLONNA ROSMAN; e (11) LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio às fls. 177 a 180.

Marcus Rodrigo de Senna
Secretário da Mesa