1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 12:00 horas do dia 02 de setembro de 2015, na sede social da CCR S.A. (“Companhia”), situada na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 5º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia, ficando assim dispensadas as formalidades de convocação.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna e o Sr. Marcus Rodrigo de Senna, como secretário.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a prestação de garantia fidejussória, na forma de aval, pela Companhia, para garantir 100% (cem por cento) das obrigações a serem assumidas por sua sociedade controlada, Companhia do Metrô da Bahia (“METRÔ BAHIA”) em decorrência da 1ª (primeira) emissão da METRÔ BAHIA, de 10 (dez) notas promissórias comerciais, no valor nominal unitário de R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais) (“Notas Comerciais”), as quais irão perfazer o montante total de R$ 230.000.000,00 (duzentos e trinta milhões de reais) e serão objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), cuja emissão foi aprovada com base na proposta de deliberação feita em reunião do conselho de administração do METRÔ BAHIA, realizada nesta data, bem como na subsequente aprovação dos acionistas do METRÔ BAHIA, reunidos em assembleia geral extraordinária, realizada nesta data; e (ii) autorização para que os diretores e/ou representantes da Companhia firmem todos os documentos e instrumentos contratuais e eventuais aditivos, conforme o caso, pratiquem todos os atos necessários para a formalização da ordem do dia descrita no item (i) acima, incluindo, mas não se limitando aos registros nos livros sociais próprios, junta comercial e publicação da presente ata, observado o disposto no item (ii) das Deliberações a seguir.

5. DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros, por unanimidade dos membros presentes e sem quaisquer restrições, tomaram as seguintes deliberações, conforme atribuições dos incisos (xi), (xv), (xvi) e (xix) do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia:

(i) Autorizaram a prestação de garantia fidejussória, pela Companhia, na forma de aval, para garantir 100% (cem por cento) das obrigações pecuniárias, principais e acessórias, a serem assumidas pelo METRÔ BAHIA, na 1ª (primeira) emissão de Notas Comerciais, nos termos da Instrução CVM 476, de 10 (dez) Notas Comerciais no valor de R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais) cada, perfazendo o montante total de R$ 230.000.000,00 (duzentos e trinta milhões de reais), sendo que as Notas Comerciais terão as seguintes características: (a) prazo de vencimento de até 180 (cento e oitenta) dias contados da sua data de emissão, ressalvados os casos de vencimento antecipado das Notas Comerciais, resgate antecipado facultativo e resgate antecipado obrigatório; e (b) juros remuneratórios, devidos no vencimento das Notas Comerciais, equivalentes à variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP S.A. – Mercados Organizados no informativo diário disponível em sua página na Internet (www.cetip.com.br), acrescida de uma margem de 2,20% (dois inteiros e vinte centésimos por cento); e

(ii) Autorizar a Companhia, por meio de seus diretores e/ou representantes, para celebrar todos os documentos, incluindo aditamentos, e praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento da emissão e oferta pública das Notas Comerciais e tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações ora tomadas, incluindo, mas não se limitando, aos registros nos livros sociais próprios, junta comercial e a publicação da presente ata.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra para quem dela quisesse fazer uso, como ninguém o fez, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. São Paulo, 02 de setembro de 2015. Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna, Presidente da mesa e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário. Conselheiros: (1) SRA. ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT’ANNA; (2) SRA. ANA DOLORES MOURA CARNEIRO DE NOVAES; (3) SR. ALBRECHT CURT REUTER DOMENECH; (4) SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (5) SR. FRANCISCO CAPRINO NETO; (6) SR. HENRIQUE SUTTON DE SOUSA NEVES; (7) SR. LUIZ ALBERTO COLONNA ROSMAN; (8) SR. LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA; (9) SR. MURILO CESAR LEMOS DOS SANTOS PASSOS; (10) SR. PAULO MÁRCIO DE OLIVEIRA MONTEIRO; (11) SR. PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro de Registros de Atas de Reunião de Conselho de Administração nº 12, às fls. 131 a 134.

Sr. Marcus Rodrigo de Senna
Secretário da Mesa