Para fins do disposto na Instrução CVM nº 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”), a CCR S.A. (“CCR” ou “Companhia”) (BM&FBovespa:CCRO3; Bloomberg:CCRO3BZ; Reuters:CCRO3.SA) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 17 de abril de 2013, aprovou a 6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil reais), totalizando um montante de R$520.000.000,00 (quinhentos e vinte milhões de reais), com prazo de 3 (três) anos contados da data de emissão (“Debêntures”).

A emissão das Debêntures será objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, com garantia firme de colocação da totalidade das Debêntures.

Os recursos captados com a emissão das Debêntures serão destinados: (i) para o pagamento integral da 1ª emissão de notas promissórias comerciais da Companhia, emitidas em 23 de maio de 2012 e 15 de junho de 2012, com vencimento em 18 de maio de 2013, no seu vencimento ou de forma antecipada; e (ii) para recomposição do caixa da Companhia.

O presente Fato Relevante é publicado pela Companhia exclusivamente em atendimento à Instrução CVM 358 e ao § 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, sendo certo que este possui caráter exclusivamente informativo e não deve ser interpretado ou considerado, para todos os fins e efeitos legais, como um material de venda ou divulgação das Debêntures.

São Paulo, 17 de abril de 2013.

ARTHUR PIOTTO FILHO

Diretor de Relações com Investidores