Rating Corporativo CCR

Agência Rating
Standard & Poor’s AAA/Estável
Fitch AA/Negativa
Moodys AA+.Br/Estável

 

Endividamento

(R$ MM) Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19 Dez/19 Mar/20 Jun/20 Set/20 Dez/20 Mar/21 Jun/21 Set/21 Dez/21
Dívida Bruta (com custos de transação)* 15.719,9 15.851,0 17.993,9 18.375,5 17.658,9 18.806,6 17.025,8 18.468,8 18.332,1 18.575,5 20.224,2 20.354,7 22.247,8 22.340,3 21.291,4 21.097,8 21.974,6 25.683,9 28.187,0
% Moeda Nacional 85% 86% 90% 93% 95% 94% 92% 89% 89% 89% 90% 89% 96% 90% 91% 90% 92% 90% 91%
% Moeda Estrangeira 14% 14% 10% 7% 5% 6% 8%  11% 11% 11% 10% 11% 11% 10% 9% 10% 8% 10% 9%
Curto Prazo 4.998,8 3.855,5 4.061,6 3.320,7 2.174,5 2.492,6 3.159,9  2.793,1 3.250,3 3.110,6 4.110,7 5.239,7 4.900,4 4.939,36 3.941,42 4.878,15 3.695,85 4.132,93 3.580,0
% Moeda Nacional 80% 74% 84% 80% 93% 92% 95% 98% 97% 93% 95% 93% 91% 96% 96% 98% 96% 96% 94%
% Moeda Estrangeira 20% 26% 16% 20% 7% 8% 5%  2% 3% 7% 5% 7% 9% 4% 4% 2% 4% 4% 6%
Longo Prazo 10.721,0 11.995,5 13.932,3 15.052,8 15.484,5 16.314,0 14.655,2 15.675,1 15.081,7 15.464,9 16.113,5 15.114,9 17.347,4 17.400,97 17.350,02 16.219,73 18.278,74 21.551,04 24.607,0
% Moeda Nacional 88% 90% 91% 96% 95% 94% 92% 88% 87% 88% 89% 88% 89% 89% 90% 88% 91% 89% 90%
% Moeda Estrangeira 12% 10% 9% 4% 5% 6% 8%  12% 13% 12% 11% 12% 11% 11% 10% 12% 09% 11% 10%
Caixa, Aplicações Financeiras 35.999,7 3.887,0 5.007,3 5.312,4 3.500,0 5.021,8 3.186,3 4.317,4 3.796,0 4.422,7 5.233,7 5.350,3 6.579,9 7.131,45 6.384,91 6.322,38 6.606,28 8.459,24 5.995,0
Ajuste de Swap a receber (pagar) 159,1 163,2 284,0 342,2 378,9 383,5 263,6  277,2 258,4 217,8 91,9 88,2 90,5 55,1 72,5 -96,6 -97,1 70,3 90,0
 Dívida Líquida 11.961,0 11.800,8 12.702,6 12.718,9 13.780,0 13.401,2 14.365,2 13.874,2 14.277,7 13.935,0 14.898,7 14.916,1 15.577,3  13.903,39  14.834,06  14.872,06  15.465,39  17.154,38  22.102,00

* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).

Composição da Dívida – sem Hedge*
(R$ MM) Indexador Custo Médio ao ano Dez/21 %
BNDES TJLP TJLP + 0,0% –  4,0% a.a. 6.044,3 22,4%
Debêntures, CCB e outros CDI 115% – 120,0% do CDI, CDI + 0,4050% – 3,47% a.a. 16.676,2 61,9%
Debêntures IPCA IPCA + 4,25% – 7,07% a.a. 1.884,0 7,0%
USD USD 4,2% a.a. – 12% a.a. 1.564,0 5,8%
Outros Pré fixado 6,14% – 9,76% a.a. 755,3 2,8%
Total     26.923,8 100,0%
Composição da Dívida – Com Hedge*
(R$ MM) Indexador Custo Médio ao ano Jun/21 %
BNDES TJLP TJLP + 0,0% –  4,0% a.a. 6.044,3 22,4%
Debêntures, CCB e outros CDI 115% – 120,0% do CDI, CDI + 0,4050% – 3,47% a.a. 19.420,4 72,1%
Debêntures IPCA IPCA + 4,25% – 7,07% a.a. 562,6 2,1%
USD USD 4,2% a.a. – 12% a.a. 857,4 3,2%
Outros Pré fixado 6,14% – 9,76% a.a. 39,0 0,1%
Total     26.923,8 100,0%

* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).

Calendário de Amortização da Dívida *
Período R$ MM % Total
2022 3.377,2 12,5%
2023 7.006,2 26,0%
2024 5.653,1 21,0%
2025 2.279,7 8,5%
A partir de 2026 8.607,6 32,0%
Total 26.923,8 100%

* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).

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