AVISO AO MERCADO

250.421 Debêntures da Segunda Série da Décima Sexta Emissão da CCR S.A.
Valor Total da Oferta Secundária: R$ 253.145.297,97
Preço por Debênture da Segunda Série: R$ 1.010,87
Código ISIN das Debêntures da Segunda Série da Décima Sexta Emissão da CCR S.A.:
BRCCRODBS0N1
Classificação de Risco (Rating) da Décima Sexta Emissão da CCR S.A. pela
Standard & Poor’s Ratings do Brasil Ltda.: “brAAA

 

BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual”), o BANCO BRADESCO S.A., o ITAÚ UNIBANCO S.A., o BANCO SAFRA S.A. (“Banco Safra”), o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (“Santander”) e o SANTANDER HERMES RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA (em conjunto, os ”Debenturistas Vendedores”), em conjunto com o BTG PACTUAL, na qualidade de instituição intermediária líder, o BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI”), o BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Itaú BBA”), o BANCO SAFRA e o SANTANDER, na qualidade de instituições intermediárias da Oferta Secundária (conforme abaixo definido) (considerados, em conjunto, os “Coordenadores”), vêm a público comunicar, no âmbito da oferta pública de distribuição secundária de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da 2ª (segunda) série da 16ª (décima sexta) emissão da CCR S.A. (“Emissora” e, como um todo, “Oferta Secundária”), que foi realizado, nesta data, o Procedimento de Bookbuilding, organizado pelos Coordenadores, por meio da coleta de intenções de investimento, no âmbito da Oferta Secundária, em processo de registro perante a CVM, tendo sido definido o que segue.

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São Paulo/SP, 28 de julho de 2022.

CCR S.A.
Waldo Perez
Diretor de Relações com Investidores

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