FATO RELEVANTE

 

Para fins do disposto na Instrução CVM nº 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”) e na Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), a CCR S.A. (“CCR” ou “Companhia”) (BM&FBovespa: CCRO3; Bloomberg: CCRO3 BZ; Reuters: CCRO3.SA) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada na presente data, aprovou a 12ª (décima segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia real adicional, em série única, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) na data de emissão, totalizando um montante de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais) na data de emissão (“Debêntures”), com vencimento em 6 (seis) anos, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 16 de dezembro de 2025 (“Data de Vencimento”).

A emissão das Debêntures será objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476, com garantia firme para a totalidade das Debêntures.

Os recursos líquidos obtidos por meio da Emissão das Debêntures serão destinados para reforço de caixa para atendimento dos compromissos da Companhia.

 

São Paulo, 06 de dezembro de 2019.

CCR S.A.

Arthur Piotto Filho

Diretor de Relações com Investidores